Dashboard
Agenda de recebimentos
Organizada por data de vencimento das NFs lançadas · valores a receber líquidos (item 07.02: NF − ISS − INSS) · linhas em destaque vencem esta semana
Medido × Faturado × Recebido por pedido
Percentual acumulado sobre o valor líquido de cada pedido (descontos contam como progresso)
% Medido% Faturado% Recebido
Evolução mensal
Percentual acumulado medido e faturado ao longo do tempo
% Medido acum.% Faturado acum.
Pedidos de Compra
Notas Fiscais
Monitoramento SEFAZ & importação manual
NF-e (mercadorias) e NFS-e nacionais (serviços) do CNPJ da empresa — baixadas automaticamente pelo agente no servidor — além de XMLs importados manualmente.
Arraste arquivos .xml ou .pdf (DANFE/DANFSe/boletos) aqui, ou use o botão “Importar XML…”
Cadastros
Financeiro
até
Nenhum lançamento selecionado
Configurações
Banco de dados do Comercial (.json)
Banco próprio e independente do sistema comercial. A estrutura já fica preparada para o futuro agrupamento com o banco do RH (os dados vivem no nó
comercial do arquivo).
Nenhum arquivo conectado
Pasta de pedidos (PDFs)
Pasta na rede onde os PDFs dos pedidos serão armazenados.
Nenhuma pasta conectada
Lançamento de notas fiscais (pastas da contabilidade)
Origem: pasta onde o agente arquiva XMLs/PDFs (XML RECEBIDAS). Destinos: pastas de cada empresa para onde os arquivos vão, renomeados
DDMM_VALOR_FORNECEDOR, ao confirmar o lançamento.
Nenhuma pasta conectada
Pasta de documentos (boletos, comprovantes)
não definida
Cópias de segurança do módulo Comercial
Antes de cada gravação, o sistema guarda no próprio .json uma cópia do estado anterior de pedidos, medições e parâmetros (as 5 últimas). Se algo for perdido por engano, restaure aqui.